Biz CRM Strategy

What it does

When your agent uses it

• VIP program design
• Membership-system decision
• Retail/ecommerce/B2B customer strategy
• CDP buy-vs-build

Example prompts

• “/biz-crm-strategy”

Workflow steps

3 steps, taken from the first numbered list in SKILL.md.

1. 1我們的生意是「獲取新客」還是「經營既有客」？
2. 2客戶集中度如何？
3. 3競爭對手怎麼經營客戶？

What it can do on your machine

Read from SKILL.md and the folder at commit 4e7f4f8. It shows what the files ask for, not the result of running them.

• Tool permissions

  Pre-approves nothing: there is no allowed-tools line, so your agent's usual permission prompts apply.

  From allowed-tools in the SKILL.md frontmatter.

• Runs code

  No scripts in the folder and no shell commands in SKILL.md (its code samples are markdown).

  From the folder's file list and the shell code blocks in SKILL.md.

• Network

  No URLs in SKILL.md.

  From URLs in SKILL.md, links to its own repository left out.

• Credentials

  Names no API keys, tokens, secrets or passwords.

  From names ending in _API_KEY, _TOKEN, _SECRET, _KEY or _PASSWORD in SKILL.md.

Context cost

Biz CRM Strategy loads about 2.2k tokens when it runs, and up to ~11k if it reads all its reference files. Until then it costs about 185 tokens; SKILL.md has 559 words of instructions outside code blocks.

Always · name and description, kept in context so the agent knows when to use it

~185

When it runs · the whole SKILL.md, loaded when a task matches

~2.2k

With references · SKILL.md plus every file in references/, read only if the agent opens them

~11k

Estimates: characters ÷ 4, the usual rule of thumb; real counts depend on the model's tokenizer. Scripts and assets cost tokens only if the agent reads them.

Safety

Automated static check — not a guarantee. Review scripts before installing. It scans the text of SKILL.md for risky patterns (piping downloads into a shell, reading credential files, hidden Unicode, destructive commands); files beside SKILL.md are not scanned.

SKILL.md

The full file from asgard-ai-platform/skills at commit 4e7f4f8, republished under its MIT licence (© asgard-ai-platform). 559 words, ~2,234 tokens.

name

biz-crm-strategy

description

Customer relationship management strategy — integrated framework with six pillars: customer segmentation (RFM/CLV), journey orchestration (cross-channel), CDP technology stack, loyalty-program design, B2B key-account management (KAM), and CRM organization/governance. Use for VIP program design, membership-system decision, retail/ecommerce/B2B customer strategy, CDP buy-vs-build, marketing-automation adoption, or key-customer churn. Triggers: 『CRM 系統』『會員經營』『客戶分級』『大客戶策略』『CDP』『行銷自動化』『客戶生命週期』『VIP 方案』『顧客忠誠』『RFM』『CLV』『KAM』『Journey Orchestration』. For 師大 EMBA CRM, 政大 ecommerce, 中山 marketing cases. Complements Asgard `biz-cac-ltv` (tactics) and `biz-customer-journey` (single method) with the strategic integration layer.

metadata.category

WP-09 商學院—管理

metadata.tags

crm, customer-strategy, clv, rfm, cdp, journey-orchestration, loyalty-program, kam, b2b-sales, emba

metadata.audience

台灣 EMBA 在職學員、行銷長、客戶長、零售 / 電商 / B2B 經理人

IRON LAW 1：CRM 不是工具，是經營體系
買 Salesforce 不會解決客戶經營。
完整 CRM 戰略 = 資料架構 + 分群邏輯 + 旅程設計 + 組織治理。
四者缺一，系統都會淪為昂貴的通訊錄。

IRON LAW 2：VIP 不等於高消費，等於「策略重要性」
依單次消費金額排 VIP 是最粗糙的分層。
好的 VIP 定義 = 高 LTV + 高策略貢獻（推薦、品牌、口碑）。
錯把「金額」當「價值」，會養出最不賺錢的「VIP」。

IRON LAW 3：自動化之前先做「手工化」
還沒人工經營過的客群，貿然上 MA 自動化等於放大錯誤。
先用人工試跑 journey 三個月，量測反應，再自動化。
顛倒順序是九成 CRM 導入失敗的根源。

┌─────────────────────────────────────────┐
│ 模組 6：組織與治理                        │
│   誰擁有客戶？CRM 跨部門責任分工          │
├─────────────────────────────────────────┤
│ 模組 5：技術堆疊（CDP/MA/CRM/DMP）        │
│   資料層、決策層、執行層                  │
├─────────────────────────────────────────┤
│ 模組 4：Journey 編排                      │
│   跨通路、跨階段、跨時間的客戶互動        │
├─────────────────────────────────────────┤
│ 模組 3：會員與忠誠體系                    │
│   VIP 定義、等級、權益、經濟模型           │
├─────────────────────────────────────────┤
│ 模組 2：客戶分層與分群                    │
│   RFM、CLV、行為、生命週期                │
├─────────────────────────────────────────┤
│ 模組 1：戰略定位                          │
│   誰是核心客戶？賺哪群人的錢？            │
└─────────────────────────────────────────┘

CLV ≈ (年均毛利) × (預期合作年數) − 獲客成本

新客 → 首購 → 二購 → 活躍 → VIP → 流失預警 → 流失 → 喚回

Type A：折扣型（百貨、超市）
  - 核心：現金回饋、折扣
  - 風險：易被複製、價格戰

Type B：點數型（航空、飯店）
  - 核心：累積與兌換
  - 風險：點數負債、遞延收入管理

Type C：獨享型（高端零售、金融 VIP）
  - 核心：非貨幣權益（專屬客服、體驗）
  - 風險：高運營成本、規模難做大

Type D：社群型（品牌俱樂部、專業認證）
  - 核心：情感歸屬、身分認同
  - 風險：需長期投資、效益難量化

會員價值貢獻 = (會員年消費 − 非會員年消費) − 會員權益成本 − 系統建置 / 運營

D0 註冊 → D1 歡迎信（品牌介紹）
D3 首購引導（試用品 / 折扣）
D7 購後關懷（使用教學）
D14 二購推薦（關聯商品）
D30 會員價值溝通（升等誘因）

90 天未回購 → 軟性召喚（新品通知）
120 天未回購 → 中等刺激（個人化優惠）
180 天未回購 → 高度刺激（人工聯繫 / 重大折扣）
240 天未回購 → 成本效益判斷：放棄 or 最後一波

執行層：email、SMS、推播、行銷自動化、廣告投放、客服
  ↑
決策層：CDP、分析平台、AI 分群、A/B 測試
  ↑
資料層：資料倉儲、第一方資料、ID Graph、Consent 管理
  ↑
基礎層：網站、App、POS、ERP 的資料產出

Chief Customer Officer（CCO）／客戶長
  ├─ 客戶資料治理（資料團隊 / CDP 負責）
  ├─ 客戶經營策略（分群、VIP、Journey）
  ├─ 客戶體驗（NPS、客服、退貨）
  └─ 客戶洞察（分析、測試、研究）

# CRM 戰略分析：{公司名稱／個案}

## 一、戰略定位
- 生意型態（獲客 vs. 留存）
- 客戶集中度（B2B / B2C / 混合）
- 競爭基準分析

## 二、客戶分層現況與建議
- 現行分層邏輯
- RFM / CLV 重新分群
- 各群戰略目標

## 三、會員／忠誠體系設計
- 類型選擇（A/B/C/D）
- 五要素決策
- 經濟模型預估

## 四、Journey Orchestration
- 關鍵觸發點（3–5 個）
- 介入設計
- 跨通路整合

## 五、技術堆疊建議
- 現況評估
- CDP / MA 選型建議
- 投資優先序

## 六、組織治理
- 客戶長角色
- 跨部門協作機制
- KPI 設計

## 七、路線圖（12–24 個月）
### 0–6 個月：止血與基礎建設
### 6–12 個月：體系上線
### 12–24 個月：優化與擴展

## 八、風險與侷限
- 資料隱私（PDPA、GDPR）
- 組織變革阻力
- 技術投資回收期

© asgard-ai-platform, MIT. Rendered from Markdown: HTML in the file is shown as text, images as links, and headings moved down two levels. Raw file

Files

SKILL.md and 6 other files (references) in biz-crm-strategy of asgard-ai-platform/skills.

• SKILL.md
• examples/retail-loyalty-revamp.md
• references/customer-segmentation.md
• references/emba-crm-courses.md
• references/journey-orchestration-cases.md
• references/loyalty-program-design.md
• references/tw-martech-landscape.md

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