Quant Buddy Market Data and Backtesting

观照量化投研

WebAgent 宿主交付约定优先：宿主要求金融问题统一“完整问答＋活页”时，所有金融问题先实际 route，再由 QBS 查询验证并发送非终止首答，同轮继续 QBV。包括具体字段、概念解释和“601137 最近如何？”，不依赖建页关键词。Worker 的 QBS_DEFAULT_PAGE_REQUESTED=1 由脚本自动继承；本文件及 leaf workflow 的“只回答/结束/不建页”默认仅适用于独立 QBS。明确不要网页/只回复文字、已有页面只读解读、文件托管与纯维护按各自规则处理。详见 宿主默认建页。

首屏优先：先读本文件前部的「平台工具参数速查」「硬规则」和「场景路由」。简单行情、窗口序列、最近报告期、固定区间收益、K 线图等高频任务命中 Fast Path 时，无需继续整本通读。

本地交付必须复用工具返回的真实路径；不得加 sandbox: 或猜测 Skill 安装目录。排名表逐列核对数据 ID、单位和日期；比值列不能抄到 PE 列。参见 全局执行规则。

个股画像与综合分析的内容合同见 workflows/stock-profile.md：默认交付五个数据章节与综合观察，用户明确要求简短或限定字段时才缩减。读取 Skill 后必须继续读取匹配工作流、实际查询并回复；“将读取文档/准备查询”不是业务交付，不可作为最终答案。明确不要网页只取消建页，不取消上述查询和完整分析。

常见请求的默认口径

• 中文股票全市场排名、未指定市场的涨幅前N热力图，默认 A 股并在首答声明；行业分组默认申万一级，颜色保留股票原涨跌幅、面积或数量明确含义。用户指定其他市场时遵从，不因为这些可披露默认值就停止澄清。
• 已给出“白酒股”等行业范围的刷新看板，先核验平台对应板块及成分，默认 PE TTM、PB；按 quant-standard.md 查询并给出实际行情、成交量、估值首答，再按 answer-first.md 继续 QBV。刷新意图不允许先注册公式包，也不能只回复看板设计。不要先要求用户列股票名单。精确板块不存在或确有同名歧义时才澄清，不用几只龙头冒充全部行业。
• 常见单均线回测可采用 quant-standard 的披露默认值继续执行；用户明确不要网页时不建页。

平台工具参数速查（高频踩坑，先看这一段）

下表是 LLM 最容易写错的三个 schema。任何调用前先核对，不要凭"看起来合理"猜参数名。

口径转换（confirmDataMulti 查询词）：用户写 PE(TTM) / 归母净利润 等英文或缩写时，查询词应使用中文规范名（如 市盈率 TTM / 归母净利润），而不是把用户原文照抄进 data_desc。详细规则见 workflows/global-rules.md#指标口径精确匹配。

已有文件转活页：先交 QBV 静态托管

用户提供 JPG/PNG、HTML、PDF 等已有文件并要求转活页或公开分享时，优先进入 QBV workflows/existing-file-static-first.md：先 file_prepare 保存原件、生成原始承载页和持久发布参数，保留 file_publish_dir 执行静态发布，验收后在下一次工具调用前先向用户发送链接，file_confirm_delivery确认实际发出的消息，再自动继续已授权的研究、纠错、补指标和QBS接入。复合需求也不能先研究再发布。此顺序高于资产映射、查数、公式验证、图表分类器及“先计算再Handoff”；首版不要求计算胶囊，不先改写原报告。复用真实 task_id/turn_id 和同一个 page_id，不能另建用户可见任务。QBS查询/接入失败只影响增强，保留线上成功版本；未查到不等于平台不支持。纯文件分析、明确不发布不触发；真实公开授权、不可读文件、转换/首次托管问题须如实说明。不得将快照标为实时或已核验。

硬规则（违反必失败）

0. 工具名与 unknown-tool 红线（最高优先级）：

   • 公式执行唯一可调用工具名：runMultiFormulaBatchStream。
   • 禁止调用或重试旧名/错名：runMultiFormulaBatch / runMultiFormula / run_multi_formula。
   • 任何工具返回 未知工具 / Unknown tool / tool not found 后，同名工具 0 次重试，也不得尝试名称变体。
   • 若 workflow 已声明唯一正确原生工具，只允许切换到该工具 1 次；仍失败则立即输出受控失败答复。
   • 若上一步结果已足够回答用户问题，立即给出业务答案，不再升级查数链；已有明确建页意图时，先发送非终止首答，再按 workflows/answer-first.md 同轮继续 QBV。

1. 认证后验与 session 初始化：

   • 不要在普通查数题第一步读取 config.json，也不要检查 .session.json、output/.session*.json 或任何本地 session 文件。
   • 只要本轮准备调用平台原生工具，先直接调用原生 newSession；不得用 Bash / Glob / Read / ls 做 session 存在性探测。
   • quant-buddy-view 上游继承例外：若当前任务由 quant-buddy-view 编排，且上游已经通过 trace_context.py begin 创建 task_id，不得再生成第二个 task_id。优先由 QBV 的 scripts/qbs_bridge.py 调用本技能；bridge 会传 {"task_mode":"inherit","task_id":"<上游 task_id>","task_source":"quant-buddy-view","user_query":"<用户原始问题>"} 并用 QBS_SESSION_KEY=<task_id> 隔离并发 session。此例外只用于跨 Skill 会话绑定。
   • 继承 task_id 时必须使用显式 task_mode=inherit，不要通过 qbv_ 等字符串前缀猜测来源。继承 session 会锁定 task_id；后续参数若传入不同值，必须按 TASK_ID_CONTEXT_MISMATCH 停止，不能静默拆链。
   • quant-buddy-skill 独立使用时保持原行为：不传 task_mode/task_id，由 newSession 自动生成新的 UUID 并上报 session begin。
   • 工具实际返回 api_key 为空 / code: 1 / 401/402 时才进入认证引导并停止当前查数任务。
   • 同一对话追问可复用当前 session；新问题必须新建 session。
   • 所有业务 HTTP/SSE 请求统一携带 x-skill-name: quant-buddy-skill 与当前 x-task-id，用于跨 Skill Trace 聚合；quant-buddy-view 上游任务不得切换 task_id。

2. 原生工具优先，禁止脚本包装：

   • 平台已有原生工具时，必须直接调用原生工具：fast_query、fast_query_minute、fast_query_minute_range、confirmDataMulti、selectByComposition、runMultiFormulaBatchStream、resumeJob、readData、renderKLine、renderChart 等；但普通K线活页必须先走 kline-page-fast-path.md，不可调用 renderKLine。
   • 禁止用 Bash / shell / Python / scripts/call.py / run_skill_script 包装已有原生平台工具。唯一编排例外是 quant-buddy-view 的 qbs_bridge.py，它只负责继承 task_id 和隔离 session，不改写业务参数或结果。
   • 只有平台明确不存在等价原生工具，且 workflow 明确允许脚本兜底时，才可使用本地脚本。
   • 许可例外（csv 解析）：当 fast_query 返回 mode:"csv" + csv_url（数据点 > 500 的正常交付）时，调用 python scripts/fetch_fastquery_csv.py "<csv_url>" 下载并解析该 csv 属于许可路径——这是消费工具返回的 OSS 产物（平台无等价原生解析工具），不算"包装原生工具"。历史分钟长表使用 scripts/fetch_minute_range_csv.py @output/minute-manifest.json --output output/minute-data.json，不能套用日频宽表解析器。但仍禁止用裸 curl / 自写临时脚本替代该脚本。
   • 涉及资产时仍需先用 grep presets/assets_db/{类型}.yaml 搜索本地资产库，禁止整文件读取；命中多条先澄清，未命中再交给服务端兜底解析。
   • 英文代码无市场后缀时必须先 grep 对应资产库确认 ticker 格式。

3. 工具失败熔断：同类错误不得重复

   • 本地 RESUME_CONTEXT_MISMATCH 可按工具返回的唯一 resume_params 修正一次；UNIVERSE_SCOPE_MISMATCH 可在核对目录后修正为精确行业一次。这两类尚未提交网络请求，不得用这个例外重复真实查询错误。
   • 同一工具、同一参数结构、同一错误类型出现第 1 次后，只能按 workflow 声明的备用路径切换；无备用路径则受控失败。
   • 禁止无新信息地重复调用失败工具；禁止尝试名称变体；禁止读更多文档代替执行；禁止用 shell/Python 包装绕过失败工具。
   • runMultiFormulaBatchStream / resumeJob 只有最终 completed 且全部结果成功时才返回 validation_receipt_file；failed、部分失败、deferred 均不生成收据。QBV 编排必须以该收据作为进度完成证据。长结果可传 output_mode:"summary"：completed 保留 data_id/expression_id/status；deferred 额外完整保留 status/task_id/trace_id/job_id/stream_url/_deferred。deferred 缺 task_id/trace_id 时返回 DEFERRED_CONTINUATION_MISSING，禁止重提原批次。

4. 任何 workflow 失败退出时必须输出受控失败答复：禁止以空白或纯过程日志结束对话。失败答复必须包含：

   • ①用户的原始问题（一句话复述）
   • ②失败卡在哪一步（工具名 + 错误摘要）
   • ③给用户的一句话说明（"当前无法获取…，原因：…"）
   • 可选④：用户可采取的下一步（如"稍后重试"或"换用完整链路"）

5. 先读 workflow 再操作：按下方「场景路由」表加载对应 workflow，不要自行猜测参数格式。

6. 配置/认证错误立即停止，不得在普通查数流程中转为认证收集：

   • 工具返回 API Key 缺失错误（含 api_key 为空 消息 / code: 1）：立即停止查数，输出新用户引导消息（格式见「前置条件」章节模板），禁止继续执行查数；等待用户粘贴 Key 后再执行配置向导。
   • 其他工具报错（网络、服务端错误等）：直接报告"内部工具异常"，不做认证相关引导。

7. 最终答案首句必须是数据结论：回答用户时，第一句话必须直接给出数据结论（如资产名+数值、表格、或"符合条件的共N只"），绝对禁止以"已成功获取""数据已获取""根据返回结果""让我来"等过程性陈述开头。违反此规则 = 必须删除过程话术后重新输出。

   • 禁止原样粘贴工具 JSON：工具返回 code:0 / success:true 后，最终答复必须把 data.results 等业务字段转写成人类可读结论（一句话、短表格或名单）。除非用户明确要求"给我原始 JSON / 调试输出"，否则不得把完整工具响应原样发给用户。
   • 隐藏运行态字段：最终答案默认忽略 code、success、task_id、_quota、skill_latest_version、skill_update_available、skill_update_enforced、skill_self_update、auto_upgrade*、version_check 等运行态/升级字段；这些字段只供 Agent 判断流程，不是给普通用户看的答案内容。
   • 版本心跳不打断业务回答：若业务 data 已成功返回，即使响应体带版本心跳，也必须先回答用户问题；只有工具明确返回业务失败或 SKILL_VERSION_MISMATCH 时才进入自愈/排错流程。

8. 用户条件冻结，不得改写：执行前必须逐字核对用户原始条件，以下改写行为均属违规（一旦发现必须回退并重新确认）：

   • 百分比↔小数互转（如"股息率>3%"禁止改写为 >0.03）
   • 相对时间改为年份区间（如"过去10年"禁止改写为"2015-2025"）
   • 资产宇宙替换（如"普通股票"禁止改写为"万得全A成分股"或"非ST股"）
   • 事件口径扩大（如"年报/半年报"禁止扩大为全部业绩披露类型）
   • 卡片附加条件继承：命中知识卡片后，若卡片含用户未明确提出的"首次/非ST/封板/流动性门槛"等附加条件，必须先删除再执行，禁止默默继承进最终答案

9. 任务含糊时先反问，禁止猜测开干：若用户的指令有 2 种以上合理解读（如"批量确认X"不清楚是确认指数本身还是全部成分股、"分析一下Y"不清楚要哪个维度），第一步必须向用户提问澄清，不得凭推测选择一种解读自行执行。反问应简洁列出各种可能（例："您的意思是 ① … 还是 ② …？"），等用户确认后再继续。唯一例外：用户语义明确无歧义（如"给我贵州茅台今日收盘价"），无需反问。

   ⚠️ 模糊词处理规则（先判断是否真歧义，再决定反问还是默认口径直行）：

   下列词在量化语义中存在多种定义，必须正确处理：

   • 技术分析类：支撑位 / 阻力位 / 压力位 / 颈线位 / 关键位 / 关键点位 / 突破位
   • 走势判断类：趋势 / 趋势预测 / 后市判断 / 还能不能涨 / 会不会跌 / 短期看法 / 中线看法
   • 盘面定性类：异动 / 主力 / 主力流向 / 庄家动向 / 强势 / 弱势 / 抗跌 / 抗跌性
   • 健康度类：基本面好不好 / 估值贵不贵 / 财务健康 / 业绩怎么样 / 基本面

   判定流程（按顺序匹配，命中即停）：

   1. 综合分析请求 → 用默认口径直行，禁止反问阻塞。 判定：用户在一句话里列出 ≥2 个分析维度（如"基本面 + 技术指标 + 趋势"、"估值 + 财务 + 走势"），或明确说"全面分析 / 综合看一下 / 给一份报告"。 做法：直接走 stockProfile（综合画像）+ 常规技术指标 + 默认趋势口径，报告首句告知用户使用的口径（例："本次按以下默认口径输出：基本面=综合画像（估值+财务+资金流+波动率），技术=MACD/KDJ/RSI/布林带，趋势=MA20/MA60 排列方向。如需调整口径请告诉我。"）。

   2. 孤立的单点定义性请求 → 必须反问。 判定：触发词单独出现，且其定义直接决定结论数值（如"贵州茅台支撑位是多少"、"宁德时代趋势怎么样"，无任何其他维度上下文）。 做法：反问 ① 口径定义（如"支撑位"=近N日最低/布林下轨/均线密集区）；② 时间窗口；③ 输出格式。

   3. 触发词只是修饰语 → 直行。 判定：用户主体诉求清晰，触发词只是顺带描述（如"找最近基本面改善的股票"主体是筛选，"基本面改善"已隐含"营收/净利同比上升"等可执行口径）。 做法：用最常见的可执行口径执行，并在结果中标注口径。

   实测教训（T-036）：用户问"贵州茅台支撑位"，模型擅自用"60日最低价附近"作为定义直接执行——这是孤立单点请求，应走流程 2 反问。 反例（不要再犯）：用户问"分析东方财富的基本面、技术指标、趋势预测"，模型反问 4 个问题阻塞——这是综合分析请求，应走流程 1 默认口径直行。

10. 工具返回 SKILL_VERSION_MISMATCH 时必须自愈，不得继续执行原任务：当任何工具调用的输出中出现 "error": "SKILL_VERSION_MISMATCH" 时，说明当前对话上下文中的工具签名/参数格式已过时。此时必须执行以下自愈流程（每步不得省略）：

11. 立即停止当前任务，不得再调用任何平台工具；

12. 调用 newSession（新建 session，获取新 task_id）；

13. 强制重读 SKILL.md（本文件）+ 当前场景对应的 workflow 文档 + 涉及的 tools/*.md；

14. 以新读取的工具签名和参数格式重新执行用户原始任务；

15. 禁止询问用户"是否继续"或解释版本升级过程——直接静默完成自愈并返回结果。

16. CHANGELOG / skill-changelog 仅作为审计，不作为规则源：CHANGELOG.md、skill-changelog/** 是按时间叠加的变更记录，包含已被后续版本反转或废弃的旧口径。任何「执行顺序、字段名、协议块语义、工具签名、参数格式」相关的判断，必须以 SKILL.md + workflows/** + tools/** + references/troubleshooting.md 为唯一权威；CHANGELOG 描述与上述文件冲突时，以上述文件为准。CHANGELOG 仅可用于：① 排查问题时回看「哪一版动过什么」；② 升级成功后做 5 条以内的版本上下文摘要。禁止：把 CHANGELOG 某条历史叙述当作当前执行规则、依据 CHANGELOG 推断现行参数格式、或在 CHANGELOG 与 SKILL.md 冲突时偏向 CHANGELOG。

17. 判断工具成败看返回 body 的 code/success，不看 HTTP 状态码：HTTP 200 不代表业务成功——body 里出现 "code": -1 / "success": false 即为业务错误，必须按失败处理（读 error/message 再决定重试/改参/走排查表），禁止「HTTP 通了就当成功」继续往下走。另：call.py 返回 "error": "INVALID_TOOL_NAME" 表示工具名写错或缺失（工具名必须排在命令最前、且为已注册工具名），属可立即修正的本地错误。详见 references/troubleshooting.md 顶部「成败判定通则」。

18. 先答后建页：每日/定期复盘、行情监控、画线/画图、执行回测、看 K 线等操作请求，以及已登记的稳定榜单（低 PE + 高 ROE + 选股/排名 + TopN）必须实际执行 scripts/live_page_routing.py route，不能把普通 TopN 全部升级为活页。上述操作本身构成活页意图，不要求用户另说“网页”；纯概念解释不建页。上下文中的真实建页意图可传 --page-requested，明确不要网页/暂不发布仍优先；不要画图只约束表现形式，不能否决表格型活页。按 先答后建页 执行：QBS 查询验证后先发完整非终止业务答案，再准备 Capsule/Handoff/Job，默认 same_turn 进入 QBV；可靠内部委派是可选分支，不得重复执行。prepare-validated-page 接受 answer_structure；未传时按首答顺序的 validated_roles 生成保守表格结构。**全量计算规模与页面展示规模分离：排名未指定数量时默认 Top20，页面只渲染 Top20；Formula Package/Data Grant 负责服务端缓存和动态取数，不能因为参与计算的股票多就把页面降级成静态快照。只有用户明确要求固定快照，或动态数据路由经过验证确实不可用时，才使用 validated_snapshot，并在回复中如实说明不会自动更新。**成功后按 next_action 继续，不重复 handoff/prepare。prepare 不是图表或页面完成，QBV 不可访问时必须用本 Skill 的 update 写回返回的 on_unavailable 失败字段，不得留 queued 或假称后台执行。路由/页面失败不撤销正常首答；无中途可见消息能力时如实记录限制。页面路由、权限、同页更新和公开验收仍由 QBV 负责。单资产多标准字段同图、近N日行业排名分别沿专用快路径，快路径也必须先答后准备页面。

19. QBS→QBV 只复用本轮已经算完的部分，不把 QBV 改成 QBS 专用渲染器：create|existing_page 在 Handoff 前优先运行 scripts/qbv_computation_capsule.py build @capsule-input.json，生成 qbs_computation_capsule_v1。胶囊必须同时包含用户核心问题/主图意图、资产规范化结果、可复现查询或公式合同及 fingerprint、结果快照或 artifact SHA256、字段映射、结论与验证收据；禁止只交 PNG 或一句总结。 同一业务 role 对应多个已物化结果时可传 data_ids；构建器按原顺序展开为 role__01、role__02…，保留原始 ID 字符串并同步 required_roles，禁止 Agent 手工改写或复制 ID。QBV 的 thin adapter 判定 covered 时不得重复识别资产或重算相同 role，partial 时只补 missing_roles，unusable 时无损回退原 QBV→QBS bridge；direct/fork/unmatched、ownership、构建、运行时注册、发布和验收仍完全归 QBV。用户直接使用 QBV 的量化建页同样先答；无胶囊时保留原查询能力，已有文件/解读/展示维护例外不变。

20. 已跑通的公式执行合同必须原样交给 QBV，禁止二次改写：runMultiFormulaBatchStream 成功后，原始执行以 Validation Receipt 的 execution_contract 为证，安全页面读取另用 qbs_formula_runtime_contract_v1（可能缺省），不可混同，保留 formulas 的条数、顺序、完整指标名、引号、begin_date、include_description、use_minute_data、force_reusable_array、reads 和 fingerprint。prepare-validated-page 必须把该合同写入 computation capsule；不得把平台已确认的 "A股市盈率（PE, TTM）〔估值数据〕" / "A股净资产收益率ROE" 缩写成 PE(TTM) / ROE 后交给 QBV，也不得把多条已验证公式合并成一条新公式。显式合同与 Receipt 不一致、fingerprint 不一致或输出左值不完整时必须失败关闭，不得猜测修复。准备交接 JSON 时，Receipt 已含原始公式就不要在 validated_roles[].formula 手抄第二份，也不要在每个 role 重复同一 Receipt；优先在顶层 validation_receipts 传一次 Receipt 对象或 Receipt 文件路径字符串，也可以让 prepare-validated-page 按同任务全部 data_id 自动发现，避免引号转义失败和无效重试。

个人数据与执行能力边界：个人持仓、成本、份额和交易记录进入持久化活页前，说明当前活页凭链接公开访问；收集必要参数时一并确认是否允许公开这些信息。要求“记录持仓”不等于同意公开；已明确授权公开时不重复确认，普通公开行情查询不受此限制。不能承诺未经验证的私有访问。页面打开/刷新取数不等于每日定时执行、主动通知或自动交易；只有宿主具备相应能力且实际创建成功后才能承诺已启用。详见 能力与个人数据边界。

Fast Path / Leaf workflow 顶部硬闸门（每次进入 leaf 都生效）

修复 T-001 / T-011 / T-024 等 leaf 没把 newSession 当成首条强制步骤、跳过直接调平台工具的问题。

无论路由进入 fast-snapshot / fast-window / fast-report-period / render-kline / 任何 leaf workflow：

1. 当前 Skill Session 尚未建立时，调用任何平台原生工具前必须先调用 newSession；newSession 同时登记本 Session 的首个 Turn。
2. 同一 Session 收到新的用户消息（包括追问）时，必须先调用 beginTurn，参数中的 user_query 必须是本轮原话；同一 Turn 内连续调用多个工具时复用当前上下文，不重复 beginTurn。
   • 正常 Agent 调用 newSession / beginTurn 时必须同时生成可选 agent_intent：用简短文字写清本轮要解决的对象、动作、约束和期望产物，推荐 20～160 字。追问中的“那它呢/和上一个比/继续”等指代必须结合已有上下文展开，但不得覆盖用户原话。
   • agent_intent 示例：首问 分析贵州茅台的盈利质量、估值水平与主要风险。；追问“那和五粮液比呢？” → 延续上一轮贵州茅台分析，对比五粮液的盈利能力、估值水平与主要风险。；带约束问题“只要近三年，做成一张表” → 整理目标公司近三年的核心指标并输出单表对比，不扩展到其他期间。
   • 禁止直接复制 user_query 充当 Intent；禁止记录 Chain of Thought、内部推理步骤或未经数据分析的结论。老客户端、自动测试和无法生成 Intent 的旁路允许省略，服务端按 null 处理，不得阻断业务。
3. 只有真正开始新的独立 Skill Session 才重新 newSession。不允许用“已读 SKILL.md / leaf workflow”跳过首个 newSession，也不允许用重复 newSession 代替追问的 beginTurn。
   • 新版 newSession 的单次版本检查可能同时返回可选 companion（当前为 quant-buddy-view）：QBS 自身需要升级时必须先只升级 QBS 并 reload；QBS 已最新时才可安装、更新或补齐当前 Agent 的 companion 注册。companion 失败属于旁路错误，不得阻断当前 QBS 数据业务；只要返回 reload_required=true，最终回复必须明确提示用户重新加载 Agent，禁止忽略该提示后声称活页能力已在当前会话生效。
   • 建议在 newSession 同时传 agent_model：填入当前 Agent 的真实模型标识（例如 gpt-4o / claude-sonnet-4 / gemini-2.5-pro）；拿不准就留空，禁止猜测。
4. 未建立 Session 直接调用平台工具仍会返回 MISSING_NEW_SESSION。若新问题未先 beginTurn，或显式 turn_id/user_query 与当前 Turn 漂移，客户端必须取消不安全的 Turn 关联、保留本轮真实 user_query 并继续业务工具；仅输出追踪诊断，禁止因 Turn 记录失败停止回答用户，也禁止把调用错误挂到其他 Session。

最小充分原则（任何动作前自检）

默认走最窄路径；只在收到"明确不够用"的证据后，才扩大范围。

每次准备读文件、调工具、扩大读取范围前，回答三个问题：

1. 这一步要解决的具体问题是什么？ — 必须能用一句话写成"为了 X，所以做 Y"，其中 X 是已经发生的需求，不能是"可能会需要 X"、"以防万一"、"先准备着"。
2. 有没有更窄的选项能完成同样的 X？ — 更下游的输出 / 更精简的文件 / 更少的字段 / 不调用这个工具直接构造。
3. 当前选择如果失败，下一步是什么？ — 如果答不上来，说明还没想清楚就在动手。

任一回答含糊 → 不做这一步。

扩大范围的唯一合法触发：上一步工具明确返回了"缺数据 / 字段不存在 / 失败"，且失败原因可以追溯。不允许用"为了更全面"、"为了更准确"、"为了避免遗漏"作为理由。

这条原则覆盖：要不要多读一个文档；readData 读哪个变量；要不要为某个字段调 confirmDataMulti；公式自己写还是查现成数据集；以及所有未来出现的同类决策。

工具层面落地：调用 confirmDataMulti / readData / runMultiFormulaBatchStream 或加载额外文档前，必须在心里完成工具清单自检；不要为执行清单而搜索、加载或读取 recipes/tool-call-checklist.md。无论该文件是否已在上下文中，只在心里完成以下三条最小自检即可（这三条已是清单的浓缩版，不需要再去查原文）：

1. 这次调用是否直接服务于用户当前问题？
2. 是否有更窄的输出或更少的字段可读？
3. 如果调用失败，下一步是否明确且只改一个维度？

顶层原则管"要不要做"，清单管"具体怎么做"。

Skill 包根目录

本 SKILL.md 所在目录即为 skill 根目录（SKILL_ROOT），下文所有相对路径均以此为基准。 脚本路径以本轮已读取的 Skill 实际位置为准：若文档来自 /work/<本会话>/project/.claude/skills/quant-buddy-skill/SKILL.md，可直接使用同目录 scripts/call.py 的完整绝对路径；不要猜会话 ID。只有 cwd 已是 Skill 根目录才用 python3 scripts/call.py ...，cwd 是 project 根目录时不能照抄该相对路径。不要使用 .claude/skills/... 相对前缀，也不要用 /opt/... 安装目录替代会话副本。路径拒绝后只根据已确认的工作目录修正一次，不反复尝试 /opt、.claude/skills、cd 的排列，不探测或放宽权限。

宿主已将命令工作目录（cwd）固定为本 Skill 根目录时，禁止再次执行 cd，直接使用相对路径运行；仅在人工终端或宿主没有设置 cwd 时，才先切换到本目录。

SKILL_ROOT/
├── config.json              ← API Key 配置（按需读取；非每题必读）
├── SKILL.md                 ← 本文件（入口 + 路由）
│
├── workflows/               ← 业务流程编排（路由目标）
│   ├── fast-snapshot.md         Fast Path：最新时点行情/估值（≤1000资产，标量/CSV）
│   ├── fast-window.md           Fast Path：最近N日序列/窗口统计（≤2500日）
│   ├── fast-report-period.md    Fast Path：最近报告期财务（≤1000资产）
│   ├── quick-lookup.md          快速查数路由器 + 共享基础规则
│   ├── quick-snapshot.md        最新时点行情/估值快照（字段齐即停）
│   ├── quick-window.md          最近N日短窗序列/窗口统计
│   ├── quick-report-period.md   最近报告期财务指标
│   ├── period-return-compare.md 固定区间累计涨跌幅对比
│   ├── stock-profile.md         单股预计算指标画像
│   ├── external-fact-verification.md  上市/退市/更名/换代码及知识冲突核验
│   ├── composition-select.md    已物化维度组合选股（selectByComposition 快路径）
│   ├── global-rules-lite.md     精简全局规则（quick-window/period-return-compare 专用）
│   ├── quant-standard.md        选股/回测/因子/图表标准流程
│   ├── live-page-routing.md     QBS→QBV 非阻塞活页路由、Handoff 与 Job 合同
│   ├── visual-page-fast-path.md  单资产标准历史字段同图的取数复用快路径
│   ├── event-study.md           事件研究（给定或可识别事件后的窗口表现）
│   ├── regime-segmentation.md   阈值区间/连续阶段识别与区间统计
│   └── render-kline.md          K线图渲染与交付
│
├── recipes/                 ← 公式模板 & 工具用法（被 workflow 引用）
│   ├── ma-crossover-backtest.md     均线金叉策略
│   ├── value-pe-strategy.md         PE估值选股
│   ├── upload-custom-data.md        上传自有数据
│   ├── render-chart.md              渲染图表
│   ├── download-data.md             下载数据
│   └── industry-aggregation.md      行业聚合排名
│
├── references/              ← 参考文档
│   ├── environment.md           环境依赖
│   ├── troubleshooting.md       故障排查
│   └── ru-billing.md            RU 计费
│
├── tools/                   ← API 工具完整参数文档（默认不读；workflow 标注「必读」或报错时再查）
│   │                           ⚠️ 下表列出所有可用工具的**实际调用名**，调用时必须使用此名，不得变体
│   ├── fast_query.md            → 工具名 `fast_query`          快速合并查询（行情/估值/财务，≤1000资产，支持CSV）
│   ├── fast_query_minute_range.md → 历史单资产跨日1分钟CSV全列（日期/自然日offset）
│   ├── fast_query_minute.md     → 工具名 `fast_query_minute`   单资产当前盘中/最近完整日分钟 OHLCVA 序列
│   ├── confirm_data_multi.md    → 工具名 `confirmDataMulti`    批量确认数据项存在性与维度（写公式前必查）
│   ├── run_multi_formula.md     → 工具名 `runMultiFormulaBatchStream`  执行公式批次（选股/回测/因子计算）
│   ├── read_data.md             → 工具名 `readData`            读取公式计算结果（需传 data_id，非 expression_id）
│   ├── render_kline.md          → 工具名 `renderKLine`         渲染 K 线图（直接传 ticker，无需提前跑公式）
│   ├── stock_profile.md         → 工具名 `stockProfile`        单股预计算指标画像（估值/财务/资金/波动/走势）
│   ├── select_by_composition.md → 工具名 `selectByComposition` 已物化维度组合选股/筛选（不走公式引擎）
│   ├── dimension_indicators.md  → 工具名 `listDimensionIndicators` 按维度列出指标目录（细分+综合）
│   │                            → 工具名 `getIndicatorFormulas`    按指标名取该指标的完整公式组
│   │                              ⚠️ 二者非平台原生工具，走 `python scripts/call.py <工具名>`（硬规则 #2 许可路径）
│   ├── render_chart.md          → 工具名 `renderChart`         渲染折线/柱状/面积图（需先有 data_id）
│   ├── get_card_formulas.md     → 工具名 `getCardFormulas`     按卡片名拉取完整公式组（量化场景使用）
│   ├── scan_dimensions.md       → 工具名 `scanDimensions`      九维度 IC 扫描（单股多维度预测力分析）
│   ├── search_similar_cases.md  → 工具名 `searchSimilarCases`  向量检索相似案例（设计策略前的 fallback 查找）
│   ├── search_functions.md      → 工具名 `searchFunctions`     检索平台函数名称与调用格式
│   ├── download_data.md         → 工具名 `downloadData`        按 data_id 下载一维时序到 CSV/JSON
│   ├── upload_data.md           → 工具名 `uploadData`          上传自有因子 CSV，上传后可在公式中引用
│   ├── refresh_snapshot_time.md → 工具名 `refreshSnapshotTime` 强制刷新分钟数据截止时间（盘中实时场景）
│   ├── resume_job.md            → 工具名 `resumeJob`           续传 deferred 后台任务（配合 research_24h 使用）
│   └── formula_package.md       → 脚本 `scripts/formula_package.py` 注册公式组为「任务包」→ 凭 package_id+signature 无 key 取数（对外只读/前端页面接入）
│
├── presets/                 ← 已验证的常用数据（按需加载）
│   ├── cases_index.yaml         106 张案例卡片目录（量化标准场景必读，快速查数无需）
│   ├── assets.yaml              常用资产（99 行精选，可一次读完）
│   ├── assets_db/               全量资产字典（按类型分文件，⚠️ 仅 grep 检索，禁止 read_file 整文件；不含指数成分股映射）
│   │   ├── stock_a.yaml             A 股 5316 条（SH/SZ，含场内 ETF）
│   │   ├── stock_hk.yaml            港股 2858 条（HK 前缀；行情优先，财务以 fast_query 返回为准）
│   │   ├── stock_us.yaml            美股及境外ETF 1069 条（.N/.O/.A/.BAT；行情优先，财务以 fast_query 返回为准）
│   │   ├── index.yaml               指数 513 条
│   │   └── future.yaml              期货 239 条
│   ├── functions.yaml           常用函数（170 条）
│   ├── data_catalog.yaml        常用精选数据集（高频 index_title）
│   ├── index_info_catalog/      系统支持数据名全量索引（2566 条，按业务分类分 YAML，grep 检索）
│   ├── dimensions.yaml          已物化指标候选的本地快照，用于 selectByComposition 的常见快速映射
│   │                            ⚠️ 细分指标、快照未命中项和实时可选状态，用 `listDimensionIndicators` 在线确认；公式口径用 `getIndicatorFormulas`
│   ├── sectors.yaml             行业板块（742 条，10 个分类）
│   └── themes.yaml              题材板块
│
├── scripts/                 ← 执行脚本
│   ├── call.py                  工具统一入口（所有命令通过它调用）
│   ├── executor.py              call.py 的底层（禁止直接调用）
│   ├── formula_package.py       公式任务包客户端（register/query/list/revoke/refresh，取数走 SSE）
│   ├── quant_api.py             Python SDK（供其他脚本 import）
│   ├── auth/                    认证脚本
│   └── eval/                    评测脚本
│
└── output/                  ← 输出目录（自动创建）
    ├── .session.<key>.json      当前 session task_id（按 QBS_SESSION_KEY 派生，多会话隔离）
    ├── ic_data/                 IC 扫描结果
    └── *.png / *.csv            图表和数据文件

全局 429 处理（所有路径均适用）：

⛔ 执行顺序（路由前必读，所有场景必须遵守）

已有文件转活页先执行上方静态托管优先例外，不进入下表 QBS leaf；首次静态交付后的数据增强才按本节加载查询规则。

无论匹配到哪个 leaf workflow，执行顺序固定为：

① read_skill_file(global-rules 版本，见下表)  →  ② read_skill_file(leaf workflow)  →  ③ 执行

步骤 ① 全局规则文件选择（按目标 leaf workflow 确定）：

• 步骤 ① 是硬前置条件。确定目标 leaf 后，先按上表选择并读取对应 global-rules 版本，再读 leaf workflow，最后执行。
• Fast Path（fast-*.md）直接从步骤 ② 开始，无需步骤 ①。

场景路由

先识别用户意图，确定目标 leaf workflow；然后按上方执行顺序加载：

上传、下载、画图不是独立场景——它们是 workflow 内的子步骤，workflow 文档会在需要时指引你读对应的 recipes/。